Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной, но несчастной в браке женщиной, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения.
Среди них — загадочный Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого, привнёсшего в повествование мистические ноты. Этот роман становится для драматурга не только творческим ответом на невзгоды, но и способом переосмыслить собственную жизнь через призму вымышленных, но удивительно узнаваемых героев.