1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В то же самое время на окраине города в собственном доме зверски убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища, хотя мотивы преступления остаются неясными.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе противоречивых фактов и найти связь между двумя, на первый взгляд, абсолютно разными происшествиями. Работа осложняется давлением сверху и полным отсутствием зацепок.