В разгар 1930-х годов два отчаянных афериста, Джимми и Фрэнки, решают отомстить безжалостному мафиозному боссу Винченцо за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же гениальным, сколь и абсурдным: они организуют фальшивую киностудию, чтобы снять мюзикл с участием самого главаря, не подозревающего, что стал главным героем их розыгрыша.
Их афера разворачивается с непредсказуемыми поворотами, вовлекая в водоворот событий эксцентричных актёров, наивных инвесторов и даже полицию. Финальная сцена оказывается полной иронии: Винченцо, уверенный, что стал кинозвездой, танцует на съёмочной площадке, а мошенники, сорвав крупный куш, скрываются, оставив его в полном недоумении под аплодисменты обманутых, но восхищённых зрителей.